5.3 El hipersector TIC

El sector TIC supone una partida bastante considerable del total del Producto Interior Bruto de los países. En general son los países menos desarrollados o en vías de desarrollo los que muestran una mayor cuota de su PIB dedicada a las TIC con ratios cercanos al 10%, mientras que la media de la UE y EE.UU. es considerablemente inferior ya que está en torno al 5%. Esto se debe a que en los países menos desarrollados existen muchas menos posibilidades de consumo y la gente renuncia a otro tipo de artículos antes de renunciar a las comunicaciones (ver la Figura 5-9).

Figura 5-9. GASTO EN TIC COMO PORCENTAJE DEL PIB (MUNDO).

Otro aspecto interesante de analizar es la contribución de las TIC al valor añadido de la economía. Los países más avanzados en este aspecto son Finlandia (14,78%) y Corea (13,69%), que han adelantado a Irlanda, país que en el año 1995 ocupaba el primer lugar (ver la Figura 5-10). En general en todos los países se producen avances en cuanto a la cuota de penetración de las TIC, siendo el caso más exagerado el de Finlandia. España ocupa una situación muy discreta en este concepto, por debajo de la media de los países de la OCDE y de la UE-14.

Figura 5-10. PESO DEL SECTOR TIC EN LAS ECONOMÍAS (OCDE).

Al desglosar esta contribución según los sectores servicios y sectores manufactureros se observa cómo en la mayoría de los países de la OCDE el valor añadido bruto de las TIC en los servicios es muy superior a su valor añadido bruto en el sistema manufacturero (ver la Figura 5-11). La mayoría de los países suelen centrarse en la creación de servicios y son pocos los que se deciden también a realizar hardware, actividad que es trasladada habitualmente a países de menores costes de fabricación. Solamente Finlandia, Corea y Japón rompen esta norma y en ellos las TIC tienen más peso en el sector manufacturero que en el de servicios debido a su gran tradición en fabricación de dispositivos o componentes TIC; actividad que siguen conservando como un aspecto fundamental en su economía a pesar de la competencia que han introducido en el sector otros países con menores costes de los recursos.

Figura 5-11. PESO DE LAS TIC EN LAS ECONOMÍAS (OCDE) SEGÚN SECTORES.

5.3.1 El sector de las tecnologías de la información en España

El sector de las tecnologías de la información sigue incrementando su ritmo de crecimiento interanual hasta llegar a una facturación de 18.227 millones de euros en el año 2007 (ver la Figura 5-12), un 9% más que durante el año 2006. Este crecimiento supone una consolidación de la tendencia al crecimiento que se inicia durante el año 2003. No obstante todavía quedan lejos las tasas de crecimiento superiores al 15% del final de la década de los 90.

Figura 5-12. FACTURACIÓN TOTAL DEL SECTOR TI. MERCADO INTERIOR BRUTO + EXPORTACIONES (ESPAÑA).

El saldo comercial del sector con el exterior es negativo con unas importaciones de 6.320 millones de euros y unas exportaciones de tan sólo 1.201 millones (un 20% del volumen de las exportaciones), tal y como se observa en la Figura 5-13). Esto supone una gran brecha, aunque en el último año ha moderado su crecimiento, un 2,5%, con respecto a más del 7% del año anterior.

Figura 5-13. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TI (ESPAÑA).

En cifras absolutas el mercado interno ha crecido muy considerablemente en los últimos años, casi triplicándose en una década hasta los 17.026 millones de euros. Además de este cambio en la dimensión del mercado, también se ha producido un cambio muy importante en cuanto a su estructura, con una caída muy importante del peso de hardware desde más del 50% a poco más de un tercio del total, lo que ha sido aprovechado por los sectores de software y servicios informáticos que han absorbido la mayor parte de la cuota perdida por el hardware. Esta variación recoge la evolución de los precios del hardware que han caído drásticamente en los últimos años por el traslado masivo de la actividad manufacturera a países de salarios más bajos, mientras que el valor añadido se concentra en el software y demás servicios informáticos. Habrá que ver si las nuevas tendencias como el «offshoring» del software o nuevos modelos de servicios informáticos más en red, también tienen un impacto en costes en el software parecido al que se produjo en la década pasada con el hardware.

En un análisis más detallado de las partidas que constituyen este mercado interior bruto, se observa cómo el hardware y servicios informáticos ocupan los primeros puestos con algo más de un tercio del total cada uno tal y como se observa en la Tabla 5-1. Dentro del apartado de hardware, «Unidades centrales» es la partida más relevante con más de 3.500 millones de euros, mientras que en servicios informáticos el primer puesto le corresponde a «Desarrollo e Implantación» con 2.348 millones de euros.

Figura 5-14. COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERIOR BRUTO DE TI (ESPAÑA).

Tabla 5-1. MERCADO INTERIOR BRUTO DE TI (ESPAÑA).

Offshoring

Una de las tendencias que más impacto está teniendo entre las empresas tecnológicas, principalmente del sector TIC es el traslado de las actividades a países con mano de obra especializada más barata y buen nivel de formación, principalmente India y también últimamente China.

La importancia de esta tendencia, también conocida como «offshoring», viene avalada por las mayores empresas tecnológicas del mundo: HP, IBM, Intel, Microsoft, Cisco, que han decidido crear importantes centros de desarrollos en estas áreas geográficas. De hecho un gran número de las empresas tecnológicas se encuentra en la actualidad con la disyuntiva de ubicar una sede en alguna de estas zonas o no.

Inicialmente llegó a calar la idea de que en el futuro el sector TIC pasaría una crisis de empleo en los países occidentales, al decidir la mayor parte de las empresas mover su actividad a países con menor nivel de renta. En la actualidad esta sensación se ha suavizado, en parte al constatarse cómo el efecto no ha sido tan negativo en los países que han recurrido a esta fórmula. De hecho, Estados Unidos e Inglaterra son los países que lo han utilizado en mayor medida, y lejos de tener una industria TI en recesión, se han consolidado como grandes exportadores.

Debe considerarse el offshoring como una modalidad más de intercambio comercial en un entorno globalizado. Actualmente los rasgos más característicos de esta modalidad son los siguientes:

•	El ritmo de crecimiento es muy superior a otro tipo de intercambios comerciales con un crecimiento estimado del 18% en Estados Unidos y de cerca del 16% en Europa Occidental.¹²
•	Cada vez afecta a eslabones más altos dentro de la cadena de valor. Esto se debe al buen nivel formativo de los empleados en estos países, y a que muchos tipos de trabajo se pueden estandarizar y modular. Es posible por tanto implementar flujos de trabajo que integren equipos de trabajo en países occidentales con equipos de trabajo en otros países.
•	Existe una controversia de tipo social en todos los aspectos que tienen cierta relación con la globalización. Aunque existe un cierto consenso sobre las bondades de la libertad de mercado¹³, sí es cierto que la polémica levantada sobre la posible pérdida de empleos puede ser un inconveniente para la adopción de estas prácticas.

La experiencia está demostrando que a pesar del gran volumen de trabajo que se traslada a estos países, este hecho no está incidiendo de una manera importante en el mercado laboral occidental, sobre todo en los países que cuentan con mayor flexibilidad. Respecto a esto es conveniente resaltar algunos aspectos.

•

Los salarios de los especialistas TI en los países destinatarios del «offshoring» ya no son tan bajos y además crecen a mayor ritmo que en los países occidentales (ver la Figura 5-15).

Figura 5-15. INCREMENTO SALARIO DE LOS ESPECIALISTAS EN TI EN INDIA.

•

Existe un número de especialistas muy limitado en las zonas emergentes, y además en general con unos estándares de formación inferiores a los occidentales (ver la Figura 5-16).

Figura 5-16. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN DIFERENTES PAÍSES.

•

En los últimos tiempos ha disminuido mucho el número de universitarios que eligen carreras tecnológicas y cada día es más difícil encontrar a gente preparada en Europa y EE.UU. (ver la Figura 5-17).

Figura 5-17. DISMINUCIÓN DEL INTERÉS EN CARRERAS TECNOLÓGICAS (ALEMANIA).

Todo esto parece indicar que el offshoring no supone una amenaza a medio y largo plazo y en cambio puede ser importante para la mejora de la productividad de los países que lo utilicen, que de esta forma se centrarán en actividades de mayor valor añadido.

5.3.2 El sector de las comunicaciones en España

En los últimos años el crecimiento por operaciones del sector de las telecomunicaciones venía siendo superior al experimentado en el de las tecnologías de la información. Esa situación ya cambió durante el año 2006, y en el año 2007 el sector de la comunicaciones aumenta un 4,6%, más o menos la mitad que el incremento en TI (ver la Figura 5-18). Este hecho es importante, ya que España tiene un déficit en cuanto al gasto en TI, cuando se analiza la proporción de gasto entre ambas magnitudes tal y como se observa en la Figura 5-19.

Figura 5-18. INGRESOS POR OPERACIONES EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (ESPAÑA).

Figura 5-19. FACTURACIÓN DE SERVICIOS FINALES EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (ESPAÑA).

Al igual que durante el año 2006, a lo largo de 2007, las mayores fuentes de crecimiento fueron los servicios de acceso a Internet, principalmente por el éxito de la banda ancha, y el crecimiento de tráfico e ingresos de los operadores móviles (ver la Figura 5-19). Los ingresos por telefonía fija disminuyen nuevamente este año, abriéndose más las diferencias entre contribución de la telefonía fija y la telefonía móvil a favor de esta última, que actualmente, y según datos de la CMT, duplica en volumen de negocio a la telefonía fija.

Destaca cómo el aumento del negocio de este sector en los últimos años se debe a un incremento del volumen de actividad más que a un aumento de los precios, ya que mientras que el IPC acumulado en España en el período 2001-2007 se encuentra por encima del 20%,¹⁴los precios de telecomunicaciones disminuyeron en un 10% en este período.¹⁵

De los 44.214 millones de euros, el 83% corresponde a servicios finales mientras que el 17 % se debe a los servicios mayoristas. Se trata ésta de una proporción que desde que se produjo la liberalización de las telecomunicaciones aumenta lenta pero progresivamente a lo largo de los años; lo que se ha acentuado en 2006 con un descenso del negocio mayorista de 4,6%; y en 2007 con un aumento de un 1% en este negocio, lo que en términos reales (una vez descontada la inflación de 2007) supone un descenso.

El crecimiento producido en estos años en el sector ha venido acompañado de un alto nivel de inversiones realizadas por los operadores (ver la Figura 5-20). En los últimos años se han calibrado los niveles de inversión que son asumibles por los operadores para un funcionamiento rentable de las empresas del sector. Los excesos de inversión que tuvieron lugar durante los años 1999, 2000 y 2001 pasaron factura en las cuentas de resultados de esos años y principalmente de 2002 (ver la Figura 5-21). Durante los últimos tres años las empresas mantienen una actitud de cautela en cuanto a la inversión que pueden realizar de manera que el negocio se mantenga rentable, por lo que el volumen total de inversión se mantiene estabilizado alrededor de 5.500 millones de euros con una cierta tendencia al alza.

Figura 5-20. INVERSIÓN EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (ESPAÑA).

Figura 5-21. RESULTADOS NETOS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (ESPAÑA).

Esta situación de estabilidad en cuanto a las inversiones es común a todos los países de la Unión Europa con un crecimiento medio del 1,51% durante el año 2007 (ver la Figura 5-22). Los principales operadores europeos de telecomunicaciones, agrupados en la asociación ETNO responsable del 72% de las inversiones en Europa en este campo, consideran que es necesaria una regulación que incentive la inversión y que permita compartir los riesgos en el despliegue de redes de telecomunicaciones más avanzadas como medida para impulsar el crecimiento en la inversión.

Figura 5-22. CAPEX DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (EUROPA).

5.3.3 Empleo en el sector TIC

Una forma de medir la importancia de un sector en un país, es el porcentaje de empleados que trabajan en dicho sector. Los datos de la OCDE nos muestran cómo España se encuentra en una posición intermedia, cerca de la media de la UE-15, aunque muy separada de los países líderes como Canadá, Suiza o Suecia.

Cuando se estudia la correlación entre el empleo en sectores de alta tecnología y el desarrollo de la Sociedad de la Información, se observa cómo hay dos grupos claramente diferenciados en Europa (ver la Figura 5-24): los países de la UE-15 y otros países avanzados como Noruega o Suiza, y el grupo de los países del Este que se incorporaron más adelante. En ambos grupos se encuentra relación entre ambas variables, aunque se nota un desfase en el grado de implementación de la Sociedad de la Información en los antiguos países del Este de casi dos puntos de media con respecto a los niveles de los países occidentales para el mismo nivel de empleo en sectores de alta tecnología. Esto se puede deber a que la implantación de la Sociedad de la Información es un proceso lento en el que se tardan años en conseguir resultados, sobre todo aquellos resultados relativos al uso por parte de los ciudadanos. Es de esperar que esta brecha se reduzca con los años, y se alcancen altos niveles de adopción de la Sociedad de la Información en todos los países de la Unión Europea.

Figura 5-23. PORCENTAJE DE EMPLEO EN SECTOR TIC EN RELACIÓN AL TOTAL DE EMPLEOS (OCDE).

Figura 5-24. RELACIÓN ENTRE EMPLEO EN SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN UN PAÍS (EUROPA).

En España el empleo en el sector de las telecomunicaciones se mantiene estable con una pequeña tendencia a la baja, justo al contrario que con el empleo en el sector de las tecnologías de la información. A la hora de analizar la Figura 5-25 hay que tener en cuenta que ha habido un cambio de criterio en la forma de recoger los datos por parte de AETIC, que hasta ahora se centraba solamente en las grandes empresas y no contabilizaba el empleo generado en medianas y pequeñas empresas. Según este nuevo modelo se calcularon los datos de 2007 y revisaron los datos del año 2006, lo que provoca el salto en el número de personas que trabajan en las tecnologías de la información con respecto al año anterior.

Figura 5-25. EMPLEO DEL SECTOR TIC (ESPAÑA).

En el sector de las tecnologías de la información, no se producen grandes variaciones con respecto a los datos del año anterior. La mayor proporción de empleos se concentra en la producción de software, seguida de comercial y marketing, y mantenimiento (ver la Figura 5-26).

Figura 5-26. DESGLOSE DE PERSONAL POR ÁREAS FUNCIONALES EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESPAÑA).

En cuanto al empleo en el sector de las telecomunicaciones, en los últimos años no se habían producido variaciones importantes en términos globales, es decir, a pesar de que la proporción de empleados por tipo de operador (fijo, móvil, audiovisual y satélite) cambiaba, la suma global se mantenía constante. Esto ha cambiado durante el año 2007 con la reducción de un 4,2% de los empleos, ya que las áreas en auge como comunicaciones móviles y servicios audiovisuales no han sido capaces de absorber el descenso en las otras áreas (ver la Figura 5-27).

Figura 5-27. DESGLOSE DE EMPLEO SEGÚN TIPO DE OPERADOR EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (ESPAÑA).

12. Projected growth rates for IT offshoring for the period 2005 through 2010. See IDC (2006). Worldwide and US Offshore IT Services: 2006-2010 Forecast. Market Analysis No. 202411. Volume: 1. [volver]

13. German Marshall Fund of the United States (2006). Perspectives on Trade and Poverty Reduction. Key Findings 1 Report 2006. www.gmfus.org. pp. 5-7. [volver]

14. INE. [volver]

15. Boletín Económico. Marzo de 2008, Banco de España, incluye también a los servicios postales. [volver]

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